其实这段剧情把纲手写的太弱了点，这还没到晕血的时候，堂堂三忍，有些颜面扫地。好在纲手凭借恢复能力缓了过来，给了兜一击，并打乱了他的神经系统。此时兜的身体不受控制，想要动右手，却发现动的是左脚，纲手则趁这个间隙为自己疗伤。但兜绝顶聪明，既然神经系统错乱了，那么就适应新的系统，短短数秒，他就掌握控制身体的规律。纲手显然没想到对方能这么快适应，危急关头，自来也和鸣人登场，挡在了纲手面前。

兜感到不妙，他可不敢同时对付三忍中的两位，于是他帮大蛇丸结印，通灵出了两条大蛇助阵，也多亏自来也被纲手下药，还无法顺利凝聚查克拉，被大蛇缠住。而纲手这边，兜利用她晕血的弱点让她失去了战斗力，现在兜的对手，就只有鸣人和纲手的随从静音了。

静音的实力不错，善于用毒，但仍不是兜的对手。兜又是熟练的一掌袭胸，接着用土遁从地底钻出，抓住了静音的脚踝，你…在检查人家的身体嘛？？静音无法招架，剩下的只有鸣人了。兜在中忍考试中知道鸣人的实力，本不把他放在眼里，没想到短短数月，这个少年已经在自来也的教导下咸鱼翻身了。鸣人徒手抓住兜的苦无，突然使出螺旋丸，把兜打了个措手不及。这是一颗值得纪念的丸子，这是鸣人第一次成功搓出螺旋丸，兜荣幸的成为了第一位体验用户。

看到兜被螺旋丸结结实实的命中，本以为是非死即伤，没想到兜只是被击退数十米，甚至没有倒下。原来在被螺旋丸击中前的瞬间，他就对受击部位施加了医疗忍术，当螺旋丸结束的时候，他的伤已经治愈的差不多了，从这个方面来看，只要不是瞬间致命的攻击，对于兜来说都没有太大效果。不过轮番作战，兜早已耗费了大量查克拉，这次为了抗住螺旋丸，他的查克拉终于见底，踉跄间还是倒下了。

在刚才的交手中，兜已经用查克拉手术刀切断了鸣人的心肌，不过纲手的医疗忍术加上九尾的力量最终救回了鸣人。纲手曾因为弟弟和恋人的死，对鲜血患上了恐惧，这次她为了守护鸣人，为了以第五代火影之名守护木叶村，终于克服了晕血的弱点。她解开阴封印，使用忍法·创造再生逆转了战局；而自来也也从药效中渐渐恢复，重获战力。大蛇丸和药师兜也意识到了形势严峻，立即撤退。

这一战兜的表现着实不错，一人单挑了纲手、静音、鸣人三人，虽说纲手那时没有用出全力，但看来之前大蛇丸说兜的实力和卡卡西相当，并不是吹的。

大蛇丸此行没有得到纲手的帮助，但他们还有一个方案，就是佐助。只要大蛇丸转生到佐助体内，自然能够重获新生，于是他们派出音忍四人众，让他们立刻把佐助带来。但想带走佐助并不容易，木叶的追兵一路拦截，音忍四人众的行动几乎就要失败。

病重的君麻吕听说后想去帮他们，而兜说：“你的使命已经完成，还是保重身体吧。”但君麻吕坚持要用最后的生命帮大蛇丸夺回佐助，兜只好让他去了。最后佐助来到了大蛇丸面前，还好来迟一步，大蛇丸因为身体崩坏，已经转生到了另一个人身上，而下次转生要间隔三年。

多年来，大蛇丸和兜已将忍界大部分力量收入囊中，现存的各类禁术，甚至是仙术和千手柱间的细胞，他们想要探寻的，只剩宇智波一族的奥秘了。于是他们前往木叶，费尽周折后终于得到了佐助，但大蛇丸也被三代火影的尸鬼封尽所伤，被迫转生到临时找来的容器中，想要夺取佐助的身体，要再等三年。

可在大蛇丸盯上佐助的同时，佐助同样也想夺取大蛇丸的力量，而三年时间，已经足够让他变强。在最后的转生仪式中，大蛇丸败给了佐助的写轮眼。当兜看到大蛇丸被反噬的场景时，他以为大蛇丸就这么死掉了，最初便没有记忆的兜一直渴望一个身份，他曾属于木叶孤儿院，但被最亲的院长遗忘，他曾属于根组织，却又被团藏迫害，跟了大蛇丸后，他觉得自己终于找到了一个靠谱的老大，但现在大蛇丸也死了，他连“大蛇丸的部下”这个身份也失去了。

不过兜很快振作起来，虽然大蛇丸死了，但他的理想，以及多年搜集与研究的成果还在，没有了他，我就自己当老大。于是兜赋予了自己新的身份，继续着未尽的事业，但很可惜，他赋予自己的身份仅仅是“大蛇丸的替代品”。他继承了包括秽土转生在内的大蛇丸流全部科研成果，甚至将他的残骸注入体内，想要成为新的大蛇丸。

自以为找到人生方向的兜，特意拿着这些年来搜集到的晓的情报去感谢鸣人。他对鸣人一直有种特殊的感情，出生便父母双亡的鸣人同样是孤儿，作为人柱力深受排挤，渴望得到村里人的认可。兜将他的身影与自己重合，看到他在中忍考试时，战胜了被称为天才的宁次；三忍之战时，用螺旋丸打倒了自己，以及天地桥上；爆发九尾查克拉对抗大蛇丸。面对强敌，仍然相信自己的力量，兜从他上获得了勇气，才敢于取代自己一直所依附的大蛇丸。

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